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备受中国90%高净值人群的青睐 一 股权投资

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  • 来源:投鼎股权网
  • 阅读量:
  • 发布时间:2018-04-23 16:19:50

摘要:相关数据显示,2017年中国是亚太地区财富增长最强劲的国家,去年一年财富的总值增加了1.7万亿美元,达到29万亿美元,仅次于美国,位居全球第二。同时,中国的中产阶级人数是全球第一,达到3.85亿人。在这样巨大的

相关数据显示,2017年中国是亚太地区财富增长最强劲的国家,去年一年财富的总值增加了1.7万亿美元,达到29万亿美元,仅次于美国,位居全球第二。同时,中国的中产阶级人数是全球第一,达到3.85亿人。在这样巨大的财富市场面前,未来的财富管理、资产管理行业将走向何方呢?


超过九成高净值人群配置私募股权基金

《白皮书》显示,90%以上的高净值人群都配置了主要投资新经济的私募股权基金。私募股权正在从“另类“资产变为”主流“资产。同时,调研也显示,未来计划增配私募股权基金的高净值人群远多于计划减配的。

数据来源:《2018高净值人群财富白皮书》

中基协数据显示,截至2018年2月底,私募股权、创业投资基金的总规模达到了7.27万亿元,占到12万亿私募总规模的61%左右。短短两年时间增长了将近118%。

究其原因,《白皮书》认为,高净值人士对于消费升级、产业升级、经济转型等新经济十分看好,并愿意增加相关股权投资资本的投入,这必将带动相关主题的股权投资基金的发展,从而强有力的推进各个行业的迅速进步。

私募股权渐成高净值人士新宠

过去的一年,全球市场动荡加剧,黑天鹅事件频发。尽管市场波动和投资难度加大,但从高净值人群的资产配置倾向可以看出,财富管理和投资的理念愈加成熟,愈加着眼于财富长期稳健增长与长期市场趋势,而非市场短期波动。

私募股权投资因其较好的风险收益比和持续的政策利好,受到高净值人群的普遍青睐,近两年在整体资产配置中增幅领先。而在选购私募产品方面,高净值人士更加趋于选择专业的管理机构,同时关注管理机构的历史业绩及口碑。



2018私募股权投资应关注哪些方面?

对于2018年的国内私募股权投资市场而言,整体向价值回归是趋势,对创业长期利好。在投资方向上,可重点关注以下策略。

1、坚持综合配置策略


母基金通过在不同行业、不同投资阶段、不同类型的基金之间的分散配置,达到充分分散风险的目的。特别地,母基金不仅投资资深“白马”基金,混合已有丰富经验的“斑马”基金、还要配置有爆发性预期的“黑马”基金,充分发挥母基金的专业价值。

2、重点布局新兴行业


人工智能、金融科技、企业服务、医疗健康、新能源、信息技术、消费升级等技术密集型产业在明年发展潜力较大。全球的人工智能、机器人技术在过去一年吸引了大量投资并取得快速发展,接下来如何将其整合下沉到各个行业的商业化产品及服务中去,是未来几年投资界的关注焦点。

3、关注“主要矛盾”切换下的消费升级机会


“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”成为我国社会的主要矛盾,意味着我们已步入个性化升级的新消费时代。随着居民的消费结构升级,品质消费需求不断提升,以消费者为核心、通过消费者需求逆向推动个性化商品生产和服务提供的细分领域存在大量的投资机会。

4、拓展私募股权二手份额投资和跟投机会


国内私募股权投资一级市场目前已发展到相对成熟的阶段,参考欧美的发展历程和目前市场的发展趋势,接下来二手份额市场会形成一定缺口。通过二手份额转让,私募股权母基金接手市场上已存续的优质标的,可缩短投资年限、加速资金回流,形成多层次的投资体系,也有利于进一步分散风险。进一步地,通过和标的基金的长期紧密合作,母基金也可以选择部分标的基金的优质项目择机进行跟投。

私募股权投资已经逐渐成为国内最好的投资方式之一,这个过程也将会持续10年以上,开始逐渐受到高净值人士的青睐。随着多层次资本市场体系健康发展以及未来多项扶持政策的出台,相信我国私募股权投资基金将迎来更好的发展机遇。




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